2023年7月7日微光股份（002801）发布公告称招商证券董瑞斌 郑晓刚、野村东方证券刘体劲、长江资管姚远、上海证券王琎、中信证券陈峰、华福证券彭元立、信达证券武子皓、华安证券陶俞佳、博弈树投资刘晋、善达投资吴振宇、银杏环球资本潘孜骅于2023年7月6日调研我司。

具体内容如下：

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问：伺服电机进展情况如何，下游客户行业分布情况？

答：上半年伺服电机实现高增长，产品品种丰富、质量提升、品牌逐步得到市场认可，盈利能力增强。今年上半年伺服电机客户分布初步测算为数控机床行业 15%、通用自动化行业 37%、纺织机械行业 17%、机器人行业 31%，比重在变，应用于机器人行业的比重在上升。

问：伺服电机编码器是自产还是外购？

答：自产和外购都有，自产比重在上升。

问：伺服电机的利润率水平是否有高

答：随着规模扩大，伺服电机毛利率在上升，盈利能力增强。

问：公司能否生产空心杯电机？

答：目前公司没有生产空心杯电机，公司具备研发、生产空心杯电机的能力，如有合作机会，我们会投入研发、生产。

问：对海外趋势有什么判断？

答：受俄乌战争、地缘政治等影响，国际贸易不确定性增加，随着欧美重要客户开拓、大功率电机产业化推进，公司对下半年外贸业务有信心。

问：公司国内、国外两个项目进展情况？

答：公司坚定发展目标不动摇，泰国项目进展顺利，预计年内能够竣工；国内项目进入桩基扫尾阶段，预计明年能够竣工。两个项目的其他相关工作有条不紊在推进。

问：公司国内新项目的商业模式是什么？

答：数字+服务+制造

问：公司在人力资源方面做了哪些工作？

答：公司坚持人才是第一资源。在加强成本费用管控的同时，持续加大人力资源投入，增加研发、销售力量，最近公司在各大人才招聘网高薪招聘项目经理，希望引入优秀人才，加快企业发展。

问：今年上半年毛利率情况？

答：今年上半年市场竞争激烈，人民币有所贬值，公司加快新产品开发和产业化进程，严控成本费用，毛利率保持稳定。

微光股份（002801）主营业务：公司专业从事电机、风机、微特电机、驱动与控制器、机器人与自动化装备、泵、新能源汽车零部件的研发、生产、销售。

微光股份2023一季报显示，公司主营收入3.02亿元，同比下降8.7%；归母净利润7586.32万元，同比下降1.93%；扣非净利润7025.78万元，同比上升1.05%；负债率11.41%，投资收益559.94万元，财务费用62.48万元，毛利率34.27%。

该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级4家。

以下是详细的盈利预测信息：

根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，微光股份（002801）行业内竞争力的护城河一般，盈利能力良好，营收成长性良好。财务健康。该股好公司指标3.5星，好价格指标3.5星，综合指标3.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）

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